複雑資産を持つ高齢者の後見実務 - 専門家協力と親族対応の効果的戦略

2025年2月18日

高齢者の資産管理は、特にその資産が高額で複雑な場合、後見人にとって大きな課題となります。さらに、親族が協力的でない、あるいは敵対的な場合、後見人の役割は一層困難になります。本記事では、こうした状況における後見人の課題とその解決策について詳しく解説します。

高額・複雑な資産の管理

高齢者の資産が高額で複雑な場合、後見人はその管理において多くの責任を負います。資産には不動産、株式、投資信託、その他の金融商品が含まれることがあり、それぞれの管理には専門的な知識が必要です。

資産管理においては、金融アドバイザーや不動産の専門家、税理士などの協力を得ることが重要です。これにより、資産の適切な管理と運用が可能となり、高齢者の利益を最大化することができます。

資産管理においては、透明性を確保することが信頼関係の構築に不可欠です。定期的な報告書の作成や、資産の運用状況を親族に説明することで、後見人としての信頼を得ることができます。

後見人としての活動において、親族が協力的でない、あるいは敵対的な場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは、親族とのコミュニケーションを強化することが重要です。定期的な会議を設け、後見人としての活動内容や資産管理の状況を説明することで、親族の理解を得る努力を続けましょう。

それでも親族が協力的でない場合、法的手段を検討することも必要です。郵便物の回送嘱託申立書を提出することで、重要な書類や情報を確実に受け取ることができます。また、必要に応じて裁判所に相談し、適切な措置を講じることも考慮しましょう。

郵便物の回送嘱託申立書は、後見人が高齢者の重要な郵便物を確実に受け取るための手続きです。この申立書を提出することで、郵便物が直接後見人に送付されるようになります。

申立書の作成には、後見人としての資格を証明する書類や、郵便物の回送が必要である理由を明記する必要があります。提出先は通常、家庭裁判所となります。専門家のアドバイスを受けながら、正確な書類を準備しましょう。

高額・複雑な資産を持つ高齢者の後見人としての役割は、非常に責任重大です。親族との関係が難しい場合でも、専門家の協力を得て、法的手段を活用しながら、適切な資産管理を行うことが求められます。後見人としての活動を円滑に進めるために、事前の準備と継続的な努力が重要です。

高齢者の資産管理や後見人としての活動についてのご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士和田正俊事務所

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